长赢指数投资计划丨中证环保丨211220
本系列主要E大的长赢指数投资计划,分析交易过或计划交易的品种,用于自我学习提升。
因根基浅薄,很多知识点我需定期结合E大的发言反复研读和修正。
—— 背景 ——
17号E大150计划和S计划发车,各卖出1份中证环保(场内512580;场外001064),今天分析下该品种。
—— 历史表现 ——
研读:
这是该指数推出以来的走势对比。从后视镜角度来说,该品种感觉还可以,至少比沪深300强些。但实际经历过的才知道曾经的煎熬。
该品种是我开始学E大网格后试点的其中一个。什么时候开始呢?
查记录就是2018年初环保开始下跌时开始的,到最后因为网格,我多开了10份黑车。
当时E大长赢计划8份,我除了8份的跟车,网格都加到10份。而且已经是仅次中证500的第2大仓,占比9.7%
如果回到当时,看到的言论应该是:
当时发生了什么?如果想更加详细了解,可搜索2018-10-15的一篇文章「现阶段环保行业股票为什么低迷?还有希望吗」
因为当时自己的网格开了太多黑车,也开始焦虑了,具体可见文章「2018年11月复盘:网格反思」。
在环保涨起来后,也反思了,见文章「万维钢丨精英日课丨你当我好骗吗」。
不过上面分析得多严肃,后面涨得就多可笑。因为2020年11月27日,中证指数公司发布中证环保新编制方案。
这次调整在8月的「长赢指数投资计划丨碳中和ETF」已经讲过了。而正如上面说的,可能这波是上涨是因为“中证环保”不是“中证环保”了。
为何呢?看下编制方案的调整。
—— 编制方案 ——
研读:
新方案有什么异样吗?
当然有!中证指数公司已经帮忙说了。
主要有2点:
① 等权重方式修改为流通市值加权:让龙头企业占更大话语权,在机构抱团背景下,龙头企业更受青睐。
② 优化环保主题界定方式:说白了就是纳入了当时比较火的新能源板块。怪不得广发的“环保ETF”改名“碳中和龙头ETF”。
既然改了权重计算和纳入了新标的,看看调整后的成分股吧。
—— 成分股 ——
研读:
嗯,新能源三杰中的宁王和隆王占了20%以上。
那回到前天的问题:这次跟不跟E大卖出呢?
—— 研读结论 ——
当环保涨得活蹦乱跳时,我还得意洋洋。
我翻开收益一查,这收益没有单位,歪歪斜斜的每页上都写着“英明决策”几个字。
我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字“韭菜”。
首先,该品种当年买成第2大仓的原因,不是因为我看好环保想长持。很搞笑,就是黑车开嗨了,一不小心就翻车了。
当年有留投资记录的好处,就是时刻可以翻出了自我打脸。
因此,该品种买入时因网格而入,随网格而出就可以了。只是后来向上趋势凌厉,我留多了一些底仓。
其次,该品种是否因新能源受热捧而起,还是本身超跌有反弹的需要。这个我也无从而知。目前只知道不管该品种不在我的能力圈,特别是调整编制方案后。
调整编制方案,就涉及了我昨天说的阿能诃鼓故事了。
一个鼓最初很好听,随着时间推移,不断修补替换,到最后东西都不是原来最初的鼓,还能叫阿能诃鼓吗?
一个指数,不断地调整品种,甚至最后的品种跟最初的品种完全不一样,还能用原来的估值数据做参考吗?这里就不展开了,有空再聊。
回到中证环保退出的问题。
目前持有的全部都是收益,年化收益23.2%。
基于今年在做的品种收拢,该指数的确早就想清掉了,只是在等待何时时机。但自己学艺不精,退出方案一直不理想。
原计划最高点下来跌15%就卖了,现在考虑的是跟随E大的退出,边退边学吧。因此今天上午开盘就卖了1份。
场内的环保ETF改名为“碳中和龙头ETF”。前两年最辣鸡的品种,已经变成了最热门,抚今追昔,唏嘘不已。
听说越来越多的基金经理选择了加入新能源的赛道,不爱热门的我选择了继续卖。
把资金腾出来,有机会继续去捡没人要的辣鸡。特立独行的做人也许会很难受,但特立独行的投资总是会很舒服。
如果你不舒服,说明你不够特立独行,这条路也不适合你。赶紧去找到一条与大众在一起的路才是你最需要做的事情。
2021-12-17
一路涨一路卖,陪伴了我们三年多的品种,就要这样说再见了。
几年走下来,这个品种的酸甜苦辣,各位也算是都品尝了一遍,值了。
今天卖出的这一份,单份收益率超过100%。时间长的有三年多,时间短的去年补仓,收益率更高,用时更短。
无论持仓时间是长是短,无论卖出后它继续涨还是会跌,我本人,以及很多朋友,对这个结果都是满意的。这与能不能卖在顶部无关,这与满意与否有关。
收回资金和利润,准备下一场战斗。
—— 名词解释 ——
E大:ETF拯救世界的简称,微博号:ETF拯救世界,公众号:长赢指数投资。
150计划:始于2015年,适用一大笔资金逐步建仓,属于E大第三轮ETF计划。当年是把5年以上用不到的钱分为150份,每次操作1份,就是1/150。
为何是150份?因为第二轮结束时变150份,第三轮就从150份开始。但当前很多已不适合买入。
S定投计划:始于2017年,适用每月结余资金定投。如果有1000块投资,如果月初发车买一份,则可以把1000买入那份品种。如果是两份,则可以每份500。
长赢指数投资计划:
长赢指数投资计划丨中证环保
长赢指数投资计划丨金融地产
长赢指数投资计划丨文体娱乐
长赢指数投资计划丨中证传媒
长赢指数投资计划丨全指医药
长赢指数投资计划丨富国消费
长赢指数投资计划丨养老产业
长赢指数投资计划丨建信500
长赢指数投资计划丨中国互联
长赢指数投资计划丨中证医疗
长赢指数投资计划丨中证红利
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